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  • 钢研高纳:国内高温合金材料生产的龙头 2022-03-11 | 来源:nba赌注平台app 作者:nba赌注平台app下载
  •   钢研高纳300034股吧)是原钢研院高温所的产业化公司。依靠雄厚的研发实力和历史积淀,公司目前已成为国内航空航天用高温合金重要的生产基地,国内电力工业用高温合金的重要供应商。公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一,目前的产品主要是铸造高温合金和变形高温合金产品,而新型高温合金是公司未来主要的发展方向。公司目前拥有铸造高温合金产能920吨,变形高温合金150吨,新型高温合金15吨。

      公司核心竞争优势310368基金吧)较为明显,行业进入壁垒较高。公司是在原钢研院高温所基础上设立的。自主创新能力优势明显,拥有雄厚的新技术与新产品的研发力量,由于涉及国家战略利益,自主研发能力较强。公司所处航空航天材料领域是国家重点支持的产业之一,作为中国航601111股吧)空航天材料供应产业链中的重要一员,未来公司必将受益于中国航601111股吧)空航天领域的高速发展和大幅投入,此外整个行业壁垒较高,其他竞争者很难进入。

      公司高温合金材料制造业务的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属,原材料成本占总成本比重70%左右。原材料价格上涨,公司综合毛利率不断下降。

      公司募集资金项目主要是3个:“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目、航空航天用钛铝金属材料制品项目以及新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”。

      从募集项目投向来看,全部围绕公司的主营业务,并且立足于公司在高温合金材料领域的技术储备和产业基础,适时提升部分市场前景广阔的高新材料的产能,我们认为,上述募集资金项目的投产,能够提升公司的竞争力以及产业化能力。我们对公司的募投项目比较看好。

      综合分析,我们预计公司的09、10、11年的EPS为0.35元、0.45元和0.56元,综合考虑新材料行业未来的广阔发展前景和良好的发展趋势,我们认为可以给予公司一定的估值溢价,公司的合理价位15~18元。这相当于公司2010年业绩的33x~40x。



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